Ne perdez plus jamais un prospect. Un CRM sur mesure fait pour vous.
Pipeline de vente, automatisation des suivis, historique client complet dans votre CRM.
Conçu selon votre processus et votre secteur, pas celui d'une grande entreprise.
Définition
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Un CRM (Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client) est un logiciel qui centralise toutes les informations sur vos prospects et vos clients : coordonnées, historique des échanges, opportunités en cours, factures et suivis à faire. C'est la mémoire commerciale de votre entreprise, accessible à toute votre équipe.
Un CRM sur mesure va plus loin qu'un CRM générique : au lieu de vous adapter à un outil conçu pour tout le monde, l'outil est développé autour de votre processus de vente, de votre vocabulaire et de votre secteur d'activité. Un courtier immobilier n'y suit pas des « deals » génériques, il suit des propriétés, des acheteurs et des vendeurs.
Le signal qu'il vous faut un CRM
Vos suivis vivent dans un Google Sheet, des Post-it et votre boîte courriel. Des prospects tombent entre deux chaises, et personne ne sait qui a parlé à qui. Chaque vendeur a « sa » façon de faire.
Vous payez un abonnement par utilisateur pour un outil dont vous utilisez 20 % des fonctions, vos automatisations sont bloquées par votre forfait, ou votre secteur a des processus qu'aucun CRM générique ne reflète.
Fonctionnalités clés du CRM
Visualisez chaque opportunité CRM par étape. Glissez-déposez, filtrez, et sachez exactement où en est chaque prospect à tout moment.
Rappels automatiques, courriels de suivi personnalisés, notifications d'inactivité. Votre équipe ne laisse plus rien passer.
Chaque appel, courriel, réunion et note au même endroit dans votre CRM. N'importe qui dans l'équipe peut reprendre un dossier sans demander un briefing.
Générez vos soumissions directement depuis la fiche client, suivez leur statut et relancez automatiquement les devis restés sans réponse.
Taux de conversion, valeur du pipeline, performance par vendeur. Vos décisions s'appuient sur vos chiffres, pas sur des impressions.
Segmentez vos contacts par secteur, source ou statut, et lancez des campagnes de relance ciblées directement depuis le CRM.
Chaque membre de l'équipe voit ses tâches du jour : appels à faire, soumissions à envoyer, contrats à préparer. Rien ne se perd.
Connecté à Gmail ou Outlook : les échanges se rattachent automatiquement à la bonne fiche client, les rendez-vous se synchronisent.
Application web utilisable sur ordinateur, tablette et téléphone. Vos vendeurs mettent le CRM à jour sur la route, pas le vendredi soir.
Un CRM sur mesure adapté à votre équipe, pas à la théorie.
HubSpot et Salesforce sont des outils puissants, mais conçus pour des équipes de vente de grandes entreprises. On développe un CRM qui correspond exactement à la taille de votre équipe, à votre cycle de vente et à vos habitudes de travail. Adoption rapide, impact immédiat. Les agents immobiliers, comptables et PME qui nous font confiance voient des résultats dès le premier mois.
Vos données CRM vous appartiennent. Pas à un tiers.
Avec un CRM sur mesure, vous hébergez vos propres données clients au Canada, vous contrôlez les accès et vous n'êtes dépendant d'aucun abonnement tiers. Une exigence de plus en plus concrète depuis la Loi 25. Si votre équipe grandit ou si vos besoins changent, on fait évoluer le CRM avec vous. Aucune limite d'utilisateurs, aucune surprise de facturation.
Pour votre premier CRM fonctionnel
14 jours
Données vous appartenant
100 %
Frais d'abonnement mensuel
0 $
Par secteur d'activité
Un CRM qui parle le langage de votre secteur.
Un comptable, un courtier et un entrepreneur en construction ne vendent pas de la même façon. Voici ce qu'un CRM sur mesure change concrètement dans chaque secteur.
Courtiers et agents immobiliers
Un CRM pour courtier immobilier suit des propriétés, des acheteurs, des vendeurs et des visites, pas des « deals » génériques. Chaque inscription a son historique de visites, ses offres et ses documents de transaction.
Les relances automatiques gardent le contact avec les acheteurs en recherche et les anciens clients, votre meilleure source de références.
- ✓Fiches propriétés liées aux acheteurs et vendeurs
- ✓Suivi des visites, offres et conditions
- ✓Relances automatiques des acheteurs en recherche
- ✓Campagnes de sollicitation d'anciens clients
Comptables et fiscalistes
Un CRM pour cabinet comptable suit chaque client à travers son cycle annuel : impôts, états financiers, remises TPS/TVQ. Vous voyez d'un coup d'œil quels dossiers avancent et lesquels attendent des documents.
Les relances de documents manquants partent automatiquement, et l'historique complet de chaque client est accessible à toute l'équipe.
- ✓Suivi des dossiers par période fiscale
- ✓Relances automatiques de documents manquants
- ✓Historique des communications par client
- ✓Suivi des mandats et de la facturation
Avocats et notaires
Un CRM pour cabinet juridique relie contacts, dossiers et échéances. Chaque dossier suit les étapes de votre pratique, avec ses délais de prescription et ses rappels critiques.
Le développement d'affaires devient systématique : sources de référencement, suivis de consultations initiales et taux de conversion des mandats.
- ✓Dossiers liés aux contacts et aux échéances critiques
- ✓Suivi des consultations initiales et ouvertures de mandat
- ✓Sources de référencement et développement d'affaires
- ✓Conflits d'intérêts vérifiables en quelques secondes
Cabinets d'assurance et services financiers
Un CRM pour courtier d'assurance suit les polices, les dates de renouvellement et les occasions de ventes croisées. Chaque client est relancé au bon moment, avant l'échéance.
Votre volume de renouvellements est visible des mois à l'avance, et aucune occasion de protection additionnelle ne passe inaperçue.
- ✓Renouvellements planifiés et relances automatiques
- ✓Ventes croisées suggérées selon le profil client
- ✓Historique des polices et des réclamations
- ✓Conformité et traçabilité des communications
Construction et rénovation
Un CRM pour entrepreneur suit chaque projet de la demande de soumission jusqu'au paiement final : estimation, contrat, avenants, extras. Les soumissions sans réponse sont relancées automatiquement.
Votre carnet de projets et votre pipeline de soumissions tiennent dans un seul écran, accessible du chantier.
- ✓Pipeline de soumissions avec relances automatiques
- ✓Suivi des projets, avenants et extras
- ✓Historique client pour les projets récurrents
- ✓Accessible sur mobile depuis le chantier
Consultants et services B2B
Un CRM pour firme de services suit des cycles de vente longs, avec plusieurs intervenants par compte. Chaque interaction rapproche (ou éloigne) la signature, et vous le voyez.
Les mandats récurrents, les renouvellements de contrats et les occasions de croissance par compte sont suivis systématiquement.
- ✓Comptes multi-contacts avec rôles décisionnels
- ✓Pipeline par étape de cycle long
- ✓Renouvellements et croissance par compte
- ✓Prévisions de revenus fiables
Distributeurs et manufacturiers
Un CRM industriel relie clients, commandes et représentants sur la route. L'historique d'achat de chaque client révèle les baisses de volume avant qu'elles deviennent des pertes de clients.
Intégré à votre ERP ou votre inventaire, il donne à vos représentants le portrait complet du compte avant chaque visite.
- ✓Historique d'achat et alertes de baisse de volume
- ✓Routes et comptes-rendus de visites des représentants
- ✓Intégration ERP et inventaire
- ✓Soumissions selon les prix négociés par client
Agences et professionnels créatifs
Un CRM pour agence suit les occasions d'affaires de la première rencontre à la signature, puis relie chaque client à ses mandats actifs. Les renouvellements et les fins de contrat déclenchent des suivis automatiques.
Votre développement d'affaires devient une machine régulière plutôt qu'une activité de temps morts.
- ✓Pipeline des occasions et taux de conversion
- ✓Suivi des renouvellements de mandats
- ✓Sources de leads et rentabilité par canal
- ✓Relances automatiques après propositions
Un CRM pensé pour votre secteur
Le CRM idéal pour un courtier immobilier ne ressemble pas à celui d'un cabinet d'avocats. On développe une solution — CRM ou portail client selon votre réalité — autour du vocabulaire, des processus et des obligations de votre secteur. Explorez la page dédiée à votre domaine :
Comparatif
Google Sheet, CRM générique ou CRM sur mesure ?
Chaque option a sa place. Voici où chacune atteint ses limites, honnêtement.
| Google Sheet | CRM générique (Salesforce, Monday…) | CRM sur mesure Oriana | |
|---|---|---|---|
| Coût de départ | Gratuit | Faible, puis par utilisateur chaque mois | À partir de 5 000 $, une fois |
| Coût à long terme | Temps perdu en saisie manuelle | Augmente avec l'équipe et les modules | Aucun abonnement, aucune limite d'utilisateurs |
| Adaptation à votre secteur | Vous bricolez des colonnes | Générique, conçu pour tout le monde | Bâti autour de vos processus et votre vocabulaire |
| Automatisations | Aucune | Limitées par le forfait | Illimitées, selon vos règles d'affaires |
| Intégrations | Copier-coller | Souvent via outils tiers payants | Directes : courriel, comptabilité, ERP, téléphone |
| Propriété des données | Chez Google | Chez le fournisseur, souvent aux États-Unis | Chez vous, hébergées au Canada |
Notre position honnête : un Google Sheet est une bonne base pour démarrer, et un CRM générique convient à un processus de vente standard. Le sur mesure devient rentable quand votre secteur, vos automatisations ou vos coûts d'abonnement dépassent ce que l'outil générique offre.
Un CRM hébergé au Canada, conforme à la Loi 25
Vos données clients contiennent des renseignements personnels : coordonnées, historique d'achats, parfois des informations financières. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi 25, où elles sont hébergées et qui peut y accéder n'est plus un détail technique, c'est une obligation légale.
Votre CRM sur mesure est hébergé sur Microsoft Azure, sur des serveurs situés au Canada. Contrairement à plusieurs CRM génériques hébergés aux États-Unis, vos données clients restent sous juridiction canadienne, avec les accès et la traçabilité que la Loi 25 exige.
Et parce que le CRM vous appartient, il n'y a pas d'abonnement par utilisateur ni de facture qui grimpe avec votre équipe : vous êtes propriétaire du code source et de la base de données, un actif de votre entreprise plutôt qu'un loyer perpétuel envers un fournisseur tiers.
- ✓Hébergement sur Microsoft Azure, infrastructure au Canada
- ✓Conçu pour répondre aux exigences de la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels
- ✓Aucun abonnement par utilisateur : un prix fixe, pas de facture qui grimpe avec votre équipe
- ✓Vous êtes propriétaire à 100 % du code source et de la base de données
Combien ça coûte ?
Votre CRM sur mesure, à partir de 5 000 $.
Un CRM personnalisé coûtait traditionnellement entre 25 000 $ et 75 000 $. Grâce à nos outils de développement modernes, on livre un premier CRM fonctionnel (MVP) en 14 jours à prix fixe : votre pipeline, vos fiches clients et votre processus, prêts à utiliser. On ajoute ensuite les modules au rythme de vos besoins.
- ✓Pipeline et fiches clients selon votre processus
- ✓Authentification sécurisée et gestion des rôles
- ✓Vos données hébergées au Canada, en votre propriété
- ✓Évolutif : automatisations, intégrations et modules ajoutés progressivement
Pourquoi faire affaires avec nous ?
En 2025, notre équipe a remporté la première place nationale au défi OSEntreprendre, le plus grand concours d'entrepreneuriat au Québec. On a conçu et livré une application mobile de A à Z, face aux meilleures équipes du Québec. Si on a pu gagner à l'échelle nationale, on peut livrer votre projet.
Nos réalisations
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui centralise vos prospects, vos clients et tout l'historique de vos échanges : appels, courriels, soumissions, factures. Il structure votre processus de vente en pipeline et automatise vos suivis, pour qu'aucune occasion d'affaires ne tombe entre deux chaises.
Les CRM SaaS sont excellents pour des équipes standards, mais ils viennent avec des limitations : fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin, manque de personnalisation, coûts qui explosent avec la croissance, et dépendance à un tiers pour vos données. Un CRM sur mesure vous donne exactement ce qu'il vous faut, rien de plus, et il est bâti autour du vocabulaire et des processus de votre secteur.
Notre offre MVP démarre à 5 000 $, prix fixe : un CRM fonctionnel avec votre pipeline, vos fiches clients et votre processus, livré en 14 jours. Un CRM complet avec automatisations avancées, intégrations multiples et tableaux de bord se situe généralement entre 10 000 $ et 40 000 $ selon la portée, une fraction des 25 000 $ à 75 000 $ que coûtait traditionnellement ce type de projet.
La première version fonctionnelle (MVP) est livrée en 14 jours avec notre offre à 5 000 $. Un CRM complet, avec l'ensemble des automatisations et intégrations, prend généralement de 4 à 12 semaines. On livre par étapes : votre équipe utilise le CRM pendant qu'on développe la suite.
Oui. L'intégration avec vos outils existants est souvent une priorité. On peut connecter votre CRM à votre messagerie (Gmail, Outlook), votre logiciel comptable (QuickBooks, Sage), votre ERP, votre téléphonie ou tout autre outil via API. L'objectif : aucune double saisie.
Oui, la migration fait partie du projet. On importe vos contacts, votre historique et vos dossiers depuis Excel, Google Sheets ou votre CRM actuel (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Monday…), en nettoyant les doublons au passage. Vous ne repartez jamais de zéro.
À vous, entièrement. Le CRM et sa base de données sont votre propriété, hébergés au Canada sur votre infrastructure. Aucun fournisseur tiers ne peut consulter vos données clients, changer ses conditions ou augmenter ses prix. C'est aussi un avantage concret pour la conformité à la Loi 25.
C'est précisément l'intérêt du sur mesure : un courtier immobilier suit des propriétés et des visites, un comptable suit des dossiers par période fiscale, un assureur suit des renouvellements de polices. On développe le CRM autour des processus réels de votre secteur, pas d'un modèle générique à adapter.
Non. Contrairement aux CRM par abonnement facturés par utilisateur, votre CRM sur mesure n'a aucun frais de licence mensuel et aucune limite d'utilisateurs. Vous payez le développement une fois, puis seulement l'hébergement (quelques dizaines de dollars par mois) et les évolutions que vous choisissez.
C'est la vraie question, et c'est là que le sur mesure gagne : l'outil reflète le processus que votre équipe suit déjà, dans son vocabulaire, sans les dizaines de champs inutiles d'un CRM générique. On forme votre équipe au lancement et on ajuste l'outil selon ses retours pendant les premières semaines.
Oui. Le CRM est une application web qui s'adapte à tous les écrans : ordinateur, tablette et téléphone. Vos vendeurs et représentants consultent et mettent à jour leurs dossiers sur la route, sans application à installer.
On commence par un appel de 15 minutes pour comprendre votre processus de vente actuel et identifier les irritants principaux. C'est gratuit et sans engagement. On vous propose ensuite une solution CRM adaptée, avec un prix fixe et un échéancier clair.
Parlons de votre projet
Écrivez-nous ce que vous avez en tête, même sommairement. On revient vers vous rapidement avec une première lecture et une fourchette de prix.
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