Le portail client pensé pour votre cabinet comptable.
Dépôt de documents sécurisé, listes de pièces à fournir, signatures et facturation dans un espace à votre image.
Pour CPA, fiscalistes, techniciens comptables et cabinets de toutes tailles.
Délai de mise en ligne moyen
14 jours
Données hébergées au Canada
100 %
Frais d'abonnement mensuel
0 $
Le problème
La période des impôts ne devrait pas se passer dans votre boîte courriel.
Chaque printemps, c'est le même scénario : des centaines de courriels avec des feuillets en pièces jointes, des clients qui demandent « avez-vous reçu mon T4 ? », des relances manuelles pour les documents manquants et des fichiers confidentiels qui circulent sans chiffrement.
Un portail client pour cabinet comptable centralise tout : chaque client dépose ses documents dans son espace sécurisé, voit ce qui lui reste à fournir et signe ses autorisations en ligne. Votre équipe traite des dossiers complets au lieu de courir après des pièces jointes.
Avant / après le portail
Les feuillets arrivent par courriel, par texto et en personne. Votre équipe relance chaque client manuellement, cherche les pièces dans les fils de discussion et ressaisit tout. La confidentialité repose sur des pièces jointes non chiffrées.
Chaque client a sa liste de documents à fournir et dépose tout dans son espace chiffré. Les relances partent automatiquement, vous voyez l'avancement de chaque dossier en un coup d'œil et chaque échange laisse une trace.
Ce qu'inclut votre portail comptable
Vos clients téléversent feuillets, relevés et états financiers dans un espace chiffré, depuis leur ordinateur ou leur téléphone. Fini les pièces jointes par courriel.
Chaque client voit exactement ce qu'il doit remettre selon sa situation : T4, relevés 31, dépenses d'emploi, revenus locatifs. Vous suivez l'avancement en temps réel.
Les clients en retard reçoivent des rappels automatiques, par courriel ou SMS. Votre équipe ne relance plus personne à la main.
Autorisations (T183, MR-69), déclarations et lettres de mission signées en ligne, archivées automatiquement au dossier du client.
Déclarations produites, états financiers et avis de cotisation remis dans le portail, accessibles au client en tout temps, année après année.
Factures d'honoraires envoyées et payées en ligne, avec rappels automatiques pour les comptes en souffrance.
Les questions des clients arrivent dans le portail, rattachées à leur dossier, au lieu de se perdre dans les boîtes courriel de l'équipe.
Chaque dossier client est structuré par année et par mandat : impôts personnels, entreprise, TPS/TVQ. L'historique complet reste accessible.
Associés, techniciens et adjointes voient les dossiers qui les concernent. Les clients ne voient que leur propre espace.
Pour chaque type de mandat
Un portail qui suit le rythme de votre pratique.
Impôts personnels, entreprises, tenue de livres : chaque type de mandat a son flux de documents. Le portail est structuré autour de votre pratique réelle.
Période des impôts personnels
Le sprint de mars-avril devient gérable : chaque client reçoit sa liste personnalisée de documents, dépose ses feuillets au fur et à mesure et signe son autorisation en ligne.
Votre tableau de bord montre les dossiers complets, prêts à traiter, et ceux qui attendent des pièces.
- ✓Listes de documents personnalisées par situation
- ✓Suivi visuel des dossiers complets et incomplets
- ✓Signature T183 / MR-69 en ligne
- ✓Remise des déclarations dans le portail
Clients entreprises et travailleurs autonomes
États financiers, conciliations, TPS/TVQ, paies : les échanges avec vos clients d'affaires sont continus. Le portail centralise les documents récurrents et les échéances de chaque dossier.
Vos clients déposent leurs pièces mensuelles ou trimestrielles sans y penser, et votre équipe travaille sur des dossiers à jour.
- ✓Dépôts récurrents (mensuels, trimestriels)
- ✓Échéanciers TPS/TVQ et acomptes suivis
- ✓Partage des états financiers et rapports
- ✓Historique complet par entreprise
Tenue de livres et services continus
Factures, relevés bancaires et pièces justificatives arrivent au fil de l'eau, dans un espace structuré plutôt que dans une boîte courriel partagée.
Les documents manquants sont réclamés automatiquement à la fréquence que vous choisissez.
- ✓Boîte de dépôt continue par client
- ✓Classement automatique par période
- ✓Réclamation automatique des pièces manquantes
- ✓Intégrations possibles avec vos outils comptables
Croissance du cabinet
Un portail à votre image projette le professionnalisme qui attire et retient les clients. L'accueil d'un nouveau client (ouverture de dossier, collecte initiale, lettre de mission) devient un parcours en ligne fluide.
Votre cabinet traite plus de dossiers sans embaucher davantage pour l'administratif.
- ✓Accueil des nouveaux clients en ligne
- ✓Lettres de mission signées électroniquement
- ✓Image professionnelle sous votre marque
- ✓Capacité accrue sans embauche administrative
Sécurité et conformité
Des données fiscales exigent une sécurité irréprochable.
NAS, revenus, relevés bancaires : les documents que vos clients vous confient sont parmi les plus sensibles qui soient. Les faire circuler par courriel expose votre cabinet à des risques réels, et la Loi 25 vous rend responsable de leur protection.
Votre portail est chiffré de bout en bout et hébergé au Canada, sur une infrastructure dédiée à votre cabinet. Chaque accès est journalisé, chaque client ne voit que son propre dossier, et vous restez propriétaire de la solution et des données.
Les données fiscales de vos clients restent au Canada, sur une infrastructure dédiée à votre cabinet.
Documents chiffrés en transit et au repos. Authentification sécurisée, avec double facteur au besoin.
Consentements, journalisation des accès et minimisation des données intégrés dès la conception.
Chaque dépôt, consultation et signature est horodaté. Votre cabinet peut démontrer sa diligence.
Combien ça coûte ?
Votre portail comptable, à partir de 5 000 $.
Un portail sur mesure coûtait traditionnellement des dizaines de milliers de dollars. Grâce à nos outils de développement modernes, la première version fonctionnelle est livrée en 14 jours à prix fixe : dépôt de documents sécurisé, espaces clients, tableau de bord et hébergement. Prêt avant la prochaine période des impôts.
- ✓Dépôt de documents et espaces clients dès la première version
- ✓À l'image de votre cabinet, sur votre domaine
- ✓Aucun abonnement, aucune limite de clients
- ✓Évolutif : signatures, facturation et intégrations ajoutées ensuite
Notre processus
De la première conversation au lancement, voici comment on travaille avec vous.
Découverte & stratégie
On prend le temps de comprendre votre vision, vos utilisateurs et vos objectifs. On définit ensemble les fonctionnalités essentielles pour lancer vite et valider rapidement.
Design UX/UI
Nos designers créent des maquettes interactives centrées sur l'expérience utilisateur. Vous validez chaque écran avant que le développement commence.
Développement
Notre équipe développe votre solution avec les technologies les mieux adaptées à votre projet. Code propre, performant et conçu pour évoluer.
Tests & assurance qualité
Tests rigoureux sur différents appareils et navigateurs, correction des bugs et validation des performances avant le lancement.
Déploiement & support
On gère le déploiement en production et on reste disponibles après le lancement pour les mises à jour, le support et la croissance du produit.
Découverte & stratégie
On prend le temps de comprendre votre vision, vos utilisateurs et vos objectifs. On définit ensemble les fonctionnalités essentielles pour lancer vite et valider rapidement.
Design UX/UI
Nos designers créent des maquettes interactives centrées sur l'expérience utilisateur. Vous validez chaque écran avant que le développement commence.
Développement
Notre équipe développe votre solution avec les technologies les mieux adaptées à votre projet. Code propre, performant et conçu pour évoluer.
Tests & assurance qualité
Tests rigoureux sur différents appareils et navigateurs, correction des bugs et validation des performances avant le lancement.
Déploiement & support
On gère le déploiement en production et on reste disponibles après le lancement pour les mises à jour, le support et la croissance du produit.
Questions fréquentes
Notre offre MVP démarre à 5 000 $, prix fixe : dépôt de documents sécurisé, espaces clients individuels, tableau de bord et hébergement, livrés en 14 jours. Un portail plus complet (signatures, facturation, intégrations) se situe généralement entre 5 000 $ et 15 000 $. Il n'y a aucun frais mensuel par client ou par utilisateur.
Les outils de partage de fichiers stockent des documents, sans plus. Un portail comptable sur mesure structure votre pratique : listes de documents à fournir par situation fiscale, relances automatiques, suivi d'avancement par dossier, signatures d'autorisations et organisation par année fiscale. Et il porte votre image, pas celle d'un fournisseur.
Oui, c'est précisément pour ça qu'il existe. Chiffrement en transit et au repos, hébergement au Canada, authentification avec double facteur au besoin, journalisation de chaque accès et isolation complète entre les clients. C'est incomparablement plus sécuritaire que les pièces jointes par courriel.
Oui. La conformité est intégrée dès la conception : consentements, minimisation des données, journalisation et hébergement canadien. Votre cabinet peut démontrer sa diligence en cas d'incident ou de vérification, ce qui est difficile avec des échanges par courriel.
C'est une priorité de conception. Le parcours client est réduit au minimum : recevoir un lien, se connecter, voir sa liste de documents, téléverser une photo ou un fichier. Pas d'application à installer. Et pour les clients qui tiennent au papier, votre équipe peut déposer les documents numérisés dans leur dossier.
Oui. Les autorisations, lettres de mission et autres documents se signent électroniquement directement dans le portail, avec horodatage et archivage automatique au dossier du client. Les signatures électroniques sont reconnues par l'ARC et Revenu Québec pour ces formulaires.
Oui, selon vos outils. On peut connecter le portail à QuickBooks, Sage ou vos autres systèmes pour éviter la double saisie : facturation synchronisée, documents transférés au bon dossier, clients créés une seule fois. On évalue les intégrations pertinentes lors de l'analyse initiale.
Oui. La première version est livrée en 14 jours avec notre offre à 5 000 $, et vos clients sont invités par courriel avec un lien d'activation. Même en pleine saison, le portail peut être déployé progressivement, en commençant par les nouveaux dossiers.
Vous importez votre liste de clients (depuis Excel ou votre logiciel actuel), et chacun reçoit une invitation personnalisée par courriel avec un lien d'activation. Aucune installation requise : le portail fonctionne dans le navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone.
On commence par un appel de 15 minutes pour comprendre le fonctionnement de votre cabinet et vos irritants principaux. C'est gratuit et sans engagement. On vous propose ensuite un portail adapté, avec un prix fixe et un échéancier clair.
Parlons de votre projet
Écrivez-nous ce que vous avez en tête, même sommairement. On revient vers vous rapidement avec une première lecture et une fourchette de prix.
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